Faturamento

O faturamento confere as guias TISS da Assim, monta os lotes, registra o envio e o recebimento, e controla os atendimentos particulares.

No sistema, o faturamento:

• confere as guias geradas pelos atendimentos e resolve as pendências;
• imprime a guia para o paciente assinar;
• gera os lotes, baixa o XML para o portal da Assim e registra o envio e o recebimento;
• marca como pagos os atendimentos particulares;
• cuida dos convênios, dos procedimentos com preço e dos profissionais.

De onde vem a guia. Normalmente, a recepção imprime a guia no balcão, para o paciente assinar, na chegada ou antes, em bloco para as próximas sessões. Se ninguém imprimiu, o sistema cria a guia quando o atendimento de um convênio TISS é Finalizado. O número é o mesmo do balcão ao lote. Atendimento particular vira um lançamento em Particulares.

Guias

Clique em Faturamento e depois em Guias. A tela abre com as guias do mês atual. Na caixa Filtros:

• De e Até: o período (data da sessão);
• Plano: o plano do convênio do atendimento;
• Contratado executante: o código na operadora de quem executa (campo 29), com o nome (campo 30);
• Profissional executante: digite parte do nome ou o número do conselho e escolha;
• Paciente ou número e Só com pendência.

Limpar filtros volta para o mês atual sem filtro.

A coluna Conferência diz se a guia está Pronta ou quantas pendências tem. A coluna Lote mostra o lote em que ela entrou. Marque Só com pendência para ver só o que precisa de atenção.

Conferir e corrigir uma guia

Clique no número da guia. A caixa Conferência, no topo, lista o que falta. Embaixo estão os campos da guia, com o número de cada campo do padrão TISS, em blocos: Beneficiário (nome, carteirinha e validade), Atendimento (tipo de atendimento e CID 10), Dados dos solicitantes (profissional e contratado solicitante), Executantes (profissional e contratado executante), Autorização e Procedimento e execução.

• Token da sessão: digite e clique em Gravar token. Cada token só vale para um atendimento.
• Arquivo da autorização (bloco Autorização): o arquivo que a recepção anexou na chegada; clique para abrir. Sem ele, a conferência mostra Sem autorização da operadora anexada e a guia não entra em lote (quem anexa é a recepção, na janela do atendimento).
• Profissional solicitante: troque se o pedido médico for de outro profissional.
• Atualizar dados: puxa de novo os dados do cadastro (paciente, carteirinha, profissional, preço), depois de corrigir lá.
• Imprimir guia: gera o PDF da guia SP/SADT para o paciente assinar.

Toda guia nasce com tipo de atendimento 1 - Terapia e CID 10 Z00.

Editar a guia (só o administrador)

O administrador vê o botão Editar guia e pode mudar, só nesta guia: nome, carteirinha e validade do beneficiário; tipo de atendimento (1 - Terapia, 2 - Consulta ou 3 - Exames) e CID 10; profissional solicitante, código e nome do contratado solicitante; profissional executante (CPF, conselho e CBO vêm do cadastro dele), código, nome e CNES do contratado executante. Clique em Salvar alterações.

• Os cadastros não mudam. O que foi editado aparece com o selo editado, e a guia com Editada pelo administrador.
• A edição continua valendo quando a guia é atualizada (Atualizar dados, atendimento finalizado).
• Desfazer edições volta a guia para a cópia dos cadastros (o profissional solicitante e o token continuam).
• O CID fica só na guia do sistema: a guia SP/SADT impressa e o arquivo do lote (TISS) não têm campo de CID.

Guia em lote não muda. Para corrigir uma guia que já entrou num lote, cancele o lote antes (só se ele ainda não foi enviado).

Montar um lote com as guias conferidas

Depois de conferir as guias, em Faturamento → Guias marque as que vão no lote (a marcação continua ao trocar de página) e clique em Adicionar guias ao lote. Na janela, preencha:

• Data do lote (vem com o dia de hoje);
• Nº do lote: deixe vazio para usar o próximo número (aparece no campo) ou digite outro que ainda não exista;
• Descrição;
• Nº do protocolo de recebimento da operadora e Data de envio, se já tiver;
• Transmitido: marque quando o lote já foi enviado à operadora (precisa da data de envio).

O Total é a soma das guias marcadas. Clique em Criar lote: o lote abre em seguida.

• As guias precisam ser do mesmo convênio, estar sem pendência e fora de outro lote; no máximo 100 por lote. Se alguma não puder, a janela diz qual e por quê.
• Na tela do lote, os mesmos dados ficam em Dados do lote: corrija e clique em Gravar lote. Depois de Transmitido, o número não muda mais (vai no arquivo enviado) e o lote não volta a "não transmitido".
• Imprimir gera a capa do lote com a lista das guias e o total.

Lotes

Clique em Faturamento e depois em Lotes. A lista abre com os lotes do mês atual. Na caixa Filtros (os mesmos da aba Lote do Medware): Operadora, Contratado (o código da clínica na operadora), De e Até (a data do lote) e Nº do lote (com o número, acha o lote em qualquer data). Ao lado aparecem a quantidade de lotes e o valor somado. Limpar filtros volta para o mês atual.

Para juntar de uma vez as guias prontas de um mês, clique em Gerar lotes da competência, escolha a Competência e o Convênio e clique em Gerar lotes.

• Entram só as guias prontas (sem pendência) que ainda não estão em lote, até 100 guias por lote.
• As guias com pendência ficam de fora. O sistema mostra a lista delas, com o motivo.
• O número do lote é seguido e nunca volta, mesmo que um lote seja cancelado.

Clique no número do lote para abrir.

1. Baixar XML: baixa o arquivo para subir no portal da Assim.
2. Depois de subir no portal, em Dados do lote preencha o Nº do protocolo, a Data de envio, marque Transmitido e clique em Gravar lote. O XML fica congelado: baixar de novo traz exatamente o mesmo arquivo.
3. Quando a Assim pagar, preencha o Valor recebido e a data e clique em Registrar recebimento.

Mudou alguma guia (ou o número do lote) depois de baixar o XML? O sistema não deixa marcar como transmitido. Baixe o XML de novo e suba o novo arquivo no portal.

Cancelar lote: só antes do envio. As guias voltam a ficar livres para um novo lote.

Particulares

Clique em Faturamento e depois em Particulares. Cada atendimento particular finalizado aparece aqui, com o valor da tabela.

• Marcar pago: registra o pagamento.
• Reabrir: desfaz um pagamento marcado por engano.
• Atendimento sem preço na tabela mostra Atualizar valor, para usar depois de cadastrar o preço do procedimento.

Configurações do faturamento

Em Faturamento → Configurações ficam o próximo número da guia e o próximo número do lote. Os dois só aumentam.

No dia da troca do Medware para o ProntaMed, ajuste os dois campos para um número maior que o último usado no Medware (por exemplo, o último da guia + 10 000 e o último do lote + 1 000). O sistema não conhece os números do Medware: se você digitar o último número usado, a primeira guia sai repetida.

Convênios, procedimentos e profissionais

Ficam em Cadastros.

Convênios: nome, tipo (convênio ou particular), registro ANS, código do prestador na operadora e se exige token.

Procedimentos: descrição, código TUSS, tabela, duração e o preço por convênio. Sem preço, a guia sai com pendência.

Profissionais: CPF, conselho, número, UF, CBO e o código do profissional na operadora, usado como solicitante na guia.

Dúvidas comuns

• A guia diz "Atendimento ainda não realizado". Ela foi impressa no balcão antes da sessão. Sai dessa pendência sozinha quando o atendimento é finalizado; se o atendimento for cancelado, a guia é cancelada.
• **A guia diz "Sem token da sessão". O token não foi informado na chegada. Digite na guia e clique em Gravar token.
• Um atendimento finalizado não virou guia. Confira se o convênio é do tipo convênio, com registro ANS. Se mesmo assim faltar, avise o administrador: há um comando que gera as guias que faltaram.
• O atendimento foi desfeito depois de a guia entrar num lote enviado. A guia fica no lote, e o lote mostra um aviso com o número dela.